В Европейском союзе этой зимой благодаря удачному стечению обстоятельств, хорошей погоде и оперативным действиям властей поутихли опасения по поводу веерных отключений электроэнергии, вызванные сокращениями российского экспорта на фоне войны Москвы с Украиной.
Тёплое начало отопительного сезона в октябре и ноябре позволило ЕС сократить потребление природного газа и запасти больше топлива на зимние месяцы. Резкое падение спроса в Китае из-за ограничений, связанных с ковидом, дало возможность перенаправить в Евросоюз танкеры со сжиженным природным газом (СПГ), которые изначально направлялись в Азию.
Чиновники ЕС также сыграли свою роль, призвав страны сокращать потребление, повышать энергоэффективность и увеличивать поставки альтернативных источников энергии, чтобы компенсировать падение предложения.
Но удача — дама капризная. По мнению аналитиков, если в новом году она отвернётся от европейцев, то в сочетании с дальнейшим сокращением экспорта природного газа Россией это приведёт к нехватке энергоносителей и сумасшедшим ценам в Европе уже следующей зимой.
«Если в 2023 году импорт из России по трубопроводу в Европейский союз упадёт до нуля, а спрос на СПГ в Китае восстановится до уровня 2021 года, то в 2023 году ЕС столкнётся с серьёзным разрывом между спросом и предложением», — говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) от 12 декабря.
«В краткосрочной перспективе Европа находится в затруднительном положении», — написала в ноябре в Politico Агата Демаре, директор по глобальному прогнозированию международного исследовательского центра Economist Intelligence Unit, добавив, что следующей зимой ситуация может ухудшиться.
«Однако в долгосрочной перспективе Россия просто не может победить в этой энергетической войне», — отмечает она.
По оценкам МЭА, дефицит газа в ЕС в 2023 году может составить 57 млрд кубометров, или почти 15 процентов от прогнозируемого спроса, хотя МЭА считает, что предпринимаемые сейчас меры, такие как новые проекты по использованию солнечной и ветровой энергии, должны сократить дефицит газа до 27 млрд кубометров.
Согласно прогнозам МЭА, ЕС сможет покрыть оставшийся дефицит, если немедленно инвестирует дополнительные 100 млрд евро (107 млрд долларов) в расширение проектов альтернативной энергетики и повышение энергоэффективности.
Природный газ в основном используется для обогрева жилых домов и зданий, в качестве топлива для электростанций и промышленных процессов, таких как производство удобрений. Его дефицит приведёт к высоким и неустойчивым ценам на энергоносители в ЕС, вызывая разрушение промышленного и бытового спроса и нормирование энергопотребления.
Некоторые страны уже разработали план действий на случай возникновения кризиса.
При этом многое зависит от действий (или бездействия) Кремля.
ОТ 60 ДО НУЛЯ
Россия была крупнейшим поставщиком природного газа в ЕС, на неё приходилось почти 40 процентов спроса в 2021 году, что давало Москве огромные рычаги влияния на энергетический сектор Евросоюза.
И она быстро воспользовалась этим влиянием после своего полномасштабного вторжения в Украину в феврале, стремясь подорвать единство Запада и поддержку Киева, резко сократив экспорт газа и подняв цены до рекордно высокого уровня.
Ожидается, что поставки этого топлива в ЕС по трубопроводу в этом году сократятся примерно до 60 млрд кубометров по сравнению со 140 млрд кубометров в прошлом году и почти 200 млрд кубометров в допандемийном 2019-м.
Несмотря на наихудшие за последние десятилетия отношения между Москвой и Западом, Россия по-прежнему поставляет газ в ЕС по трубопроводам, проходящим через Украину и Турцию, а также осуществляет туда поставки СПГ.
Однако некоторые эксперты опасаются, что в 2023 году экспорт из России по трубопроводу может ещё больше сократиться или же прекратиться полностью, что заставит Европу охотиться за газом в мире в условиях ограниченного предложения.
По данным МЭА, в настоящее время Россия поставляет в ЕС около 25 млрд кубометров газа в год. Около двух третей этого объёма поступает через Украину, где продолжаются ожесточённые бои.
«Я думаю, что в случае с украинским газопроводом существует риск случайного или преднамеренного повреждения», — говорит в интервью Азаттыку Надя Казакова, аналитик лондонской компании Renaissance Energy Advisors.
По её словам, российский экспорт через Турцию будет продолжаться, если только Кремль не решит, что полное прекращение подачи трубопроводного газа в ЕС целесообразно с политической и военной точек зрения.
«Они будут продолжать качать до тех пор, пока полностью не выложатся в Украине», — сказала она.
Крис Уифер, эксперт по российской энергетике московской компании Macro Advisory, говорит, что не ожидает от России дальнейшего сокращения объёмов поставок газа в Европу, поскольку она нуждается в деньгах и не может продавать трубопроводный газ на другие рынки из-за отсутствия инфраструктуры.
Россия получила огромные доходы от экспорта в 2022 году, когда цены на сырьё выросли, но деньги в основном пошли на финансирование войны, которая идёт уже 11-й месяц и конца которой не видно.
При этом прогнозы по экспортной выручке Москвы в 2023 году выглядят значительно хуже. Нефть, основной экспортный товар России, уже упала с мартовского максимума в 130 долларов до чуть выше 80 долларов, что близко к среднегодовому минимуму.
Россия продаёт свою нефть с большой скидкой относительно рыночной цены из-за западных санкций.
ИГРА В «СЛАБО»?
По словам экономиста вашингтонского Института международных финансов Элины Рыбаковой, в этом году экспорт нефти и нефтепродуктов составил около 34 процентов доходов федерального бюджета России, а газ — около 10 процентов.
Ожидается, что в 2022 и 2023 годах в России будет наблюдаться дефицит бюджета в размере около 2 процентов, что вынудит Кремль использовать свой так называемый запас на чёрный день.
Россия «будет нуждаться по меньшей мере в текущих объёмах экспорта газа, поскольку ей нужно попытаться удержать бюджетный дефицит на минимальном возможном уровне», — отмечает Уифер в интервью Азаттыку.
Но такая зависимость имеет и обратную сторону, по крайней мере на данный момент.
Европе и России «в этом году удалось снизить газовую зависимость друг от друга, но сейчас объёмы упали до критического уровня, — говорит Уифер. — Ни один из них не может позволить себе дальнейшее снижение объёмов поставок газа».
Пока ЕС пытается найти альтернативы российскому трубопроводному газу, в 2022 году он фактически импортировал больше российского СПГ, чем в предыдущем.
«СПГ из России политически более приемлем для Европы… это позволяет Брюсселю говорить, что у него есть варианты и он не привязан к российскому риску. Реальность не так однозначна», — сказал Уифер.
ЕС в значительной степени покрыл дефицит российского газа в размере 80 млрд кубометров за счёт импорта большего количества СПГ из США и с Ближнего Востока, перехода на уголь и повышения энергосбережения.
Тем не менее, по данным МЭА, рост цен на энергоносители привёл к сокращению промышленного спроса примерно на 10 млрд кубометров.
КОНКУРЕНЦИЯ С КИТАЕМ
Чтобы компенсировать снижение объёмов поставок российского трубопроводного газа, ЕС в 2022 году импортировал примерно на 50 млрд кубометров СПГ больше. Это было бы гораздо сложнее сделать, если бы Китай не заблокировал свою экономику для борьбы с ковидом.
Китай более чем утроил свои закупки СПГ с 2016 по 2021 год, что сделало его крупнейшим мировым импортёром топлива в прошлом году. Прогнозировалось, что в 2022 году он будет импортировать ещё больше, однако коронавирусные ограничения привели к сокращению спроса на 20 млрд кубометров, что позволило перенаправить СПГ в ЕС.
В 2023 году Европе может не повезти. Китай ослабил свои ограничения, и его спрос на СПГ может вернуться к уровню 2021 года, что приведёт к конкуренции с Европой за поставки, говорят эксперты.
«Мы видим, что Европе с трудом удаётся закупить достаточное количество СПГ для пополнения хранилищ перед следующей зимой», — сказал в интервью Азаттыку аналитик консалтинговой компании Rystad Energy из Осло Карлос Диас.
Ещё хуже то, что в 2023 году объём поставок СПГ по нероссийским трубопроводам будет незначительным, добавил он.
По его словам, Норвегия, Азербайджан и страны Северной Африки — ключевые экспортёры трубопроводного газа в ЕС — уже работают на полную или почти полную мощность. А США и Катар не будут запускать новые крупные проекты по экспорту СПГ ещё два года.
Диас отмечает, что ЕС может частично компенсировать спрос на природный газ в 2023 году за счёт увеличения производства гидроэлектроэнергии, но надежды на то, что восстановится и его атомная энергетика, могут не оправдаться.
По его словам, потребление в ЕС сильно зависит от погоды, поэтому то, насколько тяжёлыми будут условия в следующем зимнем сезоне, также зависит от того, насколько тёплой или холодной будет оставшаяся часть нынешней зимы.
К началу декабря в ЕС были большие запасы природного газа благодаря необычно тёплой осени, хотя кратковременное похолодание в конце месяца привело к их существенному сокращению.
По словам Диаса, чем ниже будет запас газа весной, тем больше топлива придётся закупать ЕС в условиях ограниченного предложения, чтобы подготовиться к зиме 2023-2024 годов.
Если остальная часть зимнего сезона пройдёт «нормально», то ЕС выйдет из отопительного сезона с достаточными объёмами в хранилищах, «что облегчит пополнение до комфортного уровня к началу следующей зимы», — сказал он. Если же будет холоднее, чем обычно, то ЕС может оказаться в трудном положении.
«У нас впереди ещё три месяца зимы, и запасы стали быстро истощаться, поэтому пока нет уверенности в том, что эта зима будет такой комфортной, как некоторые ожидают», — сказал Диас 20 декабря.
ДОВЕРИЕ, ПОДОРВАННОЕ НА «ПОКОЛЕНИЕ ВПЕРЁД»
Как бы то ни было, по мнению аналитиков, если в краткосрочной перспективе ЕС может пострадать от сокращения поставок энергоносителей, то в долгосрочной перспективе Россия так или иначе проиграет.
«Шантаж Москвы раз и навсегда убедил страны ЕС в том, что Россия не является надёжным поставщиком энергии», — написала Демаре. По мере того как Европа наращивает усилия по снижению своей зависимости от Москвы, «начинает казаться, что примерно через три года Европе больше не понадобятся российские нефть и газ».
Это важное изменение, которое вряд ли можно было предсказать до путинского крупномасштабного вторжения в Украину 24 февраля, даже учитывая многолетнюю напряжённость в отношениях между Москвой и Западом.
«Российский газовый бизнес в Европе… сейчас почти мертв», — написал 12 декабря в своём блоге Тейн Густафсон, профессор Джорджтаунского университета и автор нескольких книг о российской энергетической отрасли.
Россия экспортирует газ в Европу с 1960-х годов, и их симбиотические отношения пережили разгар холодной войны, распад Советского Союза в 1991 году и тернистый переход Москвы к рыночной экономике.
К 2000-м годам позиция России как ведущего поставщика природного газа в Европу казалась гарантированной на десятилетия вперёд. Путин, пришедший к власти в конце 1999 года, согласился инвестировать более 200 млрд долларов в разработку новых проектов по добыче природного газа на полуострове Ямал на Крайнем Севере для экспорта в Европу.
Чтобы доставить газ на рынок, избегая транзита через Украину, он приказал построить несколько новых экспортных трубопроводов, в том числе «Северный поток 1 и 2» в Германию и «Турецкий поток» в Турцию.
Эти инвестиции помогли России в последние годы получать ежегодные доходы от экспорта газа в Европу в размере более 50 млрд долларов. С падением объёмов добычи газа в самой Европе ожидалось, что Россия продолжит получать огромные прибыли от экспорта газа в ЕС.
«Европейский спрос на газ, согласно прогнозам, будет расти по крайней мере ещё 10 лет», — написал Густафсон. Но решение Путина начать вторжение в Украину и последующее прекращение экспорта газа в Европу подорвало доверие ЕС к Кремлю «на поколение вперёд».
По его словам, война ускорила переход Европы от ископаемого топлива к более чистой альтернативе, в результате чего через пять лет «единственным покупателем» российского газа в Европе будет Турция.
«Конечный результат ясен… Путин не просто совершил газовое самоубийство, — написал Густафсон. — Вместе с ним он свёл на нет последние полвека согласия».
